最近的热点是关于高新发展(000628)所代表的算力服务器，其中GPU和存储主要在海外。因此，可以关注国产服务器和光模块，包括高新发展、工业富联(601138)、浪潮、曙光、软通和四川长虹(600839)等公司。另外，还可以关注国企光模块光迅科技(002281)和华工科技(000988)，以及HBM存储，例如香农和佰维。
此外，液冷技术也是一个值得关注的领域，包括曙光数创、高澜和英维克(002837)等公司。对于AI来说，HBM存储对算力提升很重要，国内已经开始量产HBM2和HBM2e。与此相关的公司有盛合晶微、通富微电(002156)、华海诚科和香农芯创等。需要加强对基本面的研究，走向基本面和正道，注意管好自己的手和心。
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